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攀钢成功发行可续期公司债券

2020-10-26 13:46:00

  继9月4日成功发行10亿元永续中票后,攀钢于10月23日在深交所面向专业投资者,成功公开发行了2020年第一期可续期公司债券,规模17亿元,期限3+N年,票面利率5.7%。

  本债券的成功发行,为攀钢首次登陆交易所债券市场,也是攀钢近七年来首次发行单笔额度超过10亿元债券,再次拓宽了直接融资渠道,展现了企业良好形象。

  可续期公司债券,是指公司依照法定程序在交易所债券市场发行,附可续期选择权的公司债券。发行主体以央企和优质地方国企为主,主体信用等级要求AA+及以上。与银行间债券市场注册发行的永续中票、发改委审批的可续期企业债券,共同组成了国内的永续债券。而可续期公司债券,具有投资人可在交易所质押融资、发行难度更小、发行利率更低等比较优势。

  为确保本期债券发行成功,财务部在攀钢分管领导的带领下,前往北上广深进行了近20场一对一线下路演推介,并邀请投资者来攀进行实地调研和组织线上线下同步的“反向”路演,向潜在投资者宣传了国家最新的产业支持政策、攀钢三季度盈利能力持续提升等信息,同时制定多种发行方案组合,最终促成了本期债券的成功发行。

  本债券所募集资金,将专项用于提前归还年末到期的类永续债,以稳定攀钢整体资本结构和资产负债率。(缪书武)

来源:中国冶金报-中国钢铁新闻网

编辑:网站实习3

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